Enam ratus tahun yang lalu, Dinasti Ming telah mengawali membentuk apa yang sekarang dikenal sebagai badan intelijen, sesuatu yang di zaman itu bukanlah sebuah kelaziman. Para pengawal pribadi sang kaisar ini pun direkrut dan dilatih dengan cara yang tidak lazim pula. Hasilnya, satu tim yang menjadi senjata paling ditakuti saat itu.

Para pengawal pribadi kaisar ini direkrut dari jalanan. Para anak yatim piatu yang tak punya rumah ini dikumpulkan dan dilatih berbagai ilmu bela diri dan dibekali senjata yang unik. Para pengawal ini selalu membawa empat belas bilah senjata tajam yang masing-masing punya fungsi sendiri. Delapan bilah senjata digunakan untuk menyiksa lawan sementara lima bilah digunakan untuk membunuh. Satu yang terakhir tak pernah mereka gunakan karena yang satu ini mereka simpan sebagai sarana bunuh diri jika misi mereka gagal.

Suatu ketika, kekaisaran berhasil direbut dan Qinglong (Donnie Yen) pengawal kaisar yang terbaik ditugaskan untuk mengambil daftar orang-orang yang masih setia pada sang kaisar. Tanpa sepengetahuan Qinglong, ternyata seluruh pasukan pengawal kaisar telah berhasil dikuasai musuh dan Qinglong harus berusaha sendiri untuk menggalang kekuatan merebut kembali kekuasaan dari tangan musuh.